［ご提案］そのM&A、もっと上手にやりませんか？
更新日：2024年5月29日
最近、金融商品取引業者の売却･買収相談（M&A）が増えています。
M&A成立後に、弊社に相談に来られるケースの多くが、
金融商品取引業の要件、買収する金商業者の実態を理解しておらず、
M&A成立後“思ってもいなかった困難”にぶつかっています。
［よくある悲惨なM&A］
✓ 人的構成要件がクリアできず、早々に休止届を出すことに･･･
✓ 法定帳簿の管理が不適切で、早々に事故届を出すことに･･･
✓ 突然検査が入って、行政処分を受けてしまった･･･
✓ 表面から見えない問題（例：訴訟リスク等）を抱えていた･･･
金商業の早期開始･収益化等を狙ったはずの前向きなM&Aが、
いつの間にか、金商業開始どころではない状況になってしまうのです。
適正かつ適切なM&Aを実現しましょう！
弊社では、金融商品取引業のライセンスに詳しい金融専門チームで、
金商業者の適正かつ適切なM&A、そしてM&A後の事業成長支援を行っています。
［サービス概要］金商デューデリジェンス（DD）
①オフサイト・デューデリジェンス（DD）
②オンサイト・デューデリジェンス（DD）
③評価報告書の納品
④金商業者のM&Aに関するコンサルティング･相談対応
１ 「金商デューデリジェンス（DD）」を利用するメリット
■M&A買手（譲受）のメリット
✓ M&A成立後の事業継続リスクを最小限に抑えることができる
✓ M&A成立後の問題点等を適切に把握し早期対策ができる
✓ M&A成立後の問題点等をふまえた交渉･契約条項を盛込むことができる
✓ 自社の目的に沿ったより最適な方法（M&A/新規登録等）を把握できる
■M&A売手（譲渡）のメリット
✓ M&A成立後のトラブルリスクを軽減できる
✓ 引継ぎ精度があがり、M&A成立後に継続的に巻き込まれるリスクを軽減
✓「優良」の評価報告書がでれば、価格交渉を有利に進められる可能性も
■M&A仲介･コンサルティング会社のメリット
✓ 見落としがちな許認可観点でのリスクを事前に洗い出すことができる
✓ 対象会社の実態を把握することで適正評価･適正価格での取引が実現
✓ M&A成立後のトラブル（責任問題）リスクを軽減できる
２ 「金商デューデリジェンス（DD）」サービス内容＆流れ
これから金商業者のM&Aを検討中（成立後でも可能）の方向けに、
金商デューデリジェンス（DD）として、以下のサービスを提供しています。
STEP1 無料相談
まずは、現在の状況を気軽に相談して下さい。
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STEP2 見積書の案内・貴社からの申し込み
弊社サポート内容･条件等をよく確認の上、申し込みして下さい。
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STEP3 実際のサービス提供
①オフサイト・デューデリジェンス（DD）
まずは、弊社案内に従い、M&A対象会社に関する書類･情報等を提出して下さい。
提出された書類･情報等に対し、弊社専門スタッフが、金商許認可の観点で、
M&A後の事業継続リスクとなる事項･問題点等を洗い出します。
②オンサイト・デューデリジェンス（DD）
弊社専門スタッフが実際にM&A対象会社に訪問します。
金商許認可上必要な法定帳簿･書類等の現物を確認し、管理状況･不備等を確認します。
また、M&A対象会社の経営陣･主要メンバーと面談･ヒアリングした上で、
より実態に基づくM&A成立後の事業継続リスクを洗い出します。
③評価報告書の納品
上記①②の確認結果を総合的に評価した上で、評価報告書を作成･納品します。
指摘事項がない場合は「優良」の評価報告書を納品します。
指摘事項がある場合は、評価報告書にてその詳細を報告します。
※指摘事項を解消する為の改善対応は含みませんが、別途有償支援可能です。
※評価報告書の結果に関する相談は一切受け付けません。
④金商業者のM&Aに関するコンサルティング･相談対応
M&Aでは、様々な疑問･迷い･悩み･試行錯誤 がつきものです。
金商業者の創業･事業拡大等の支援実績豊富な弊社専門スタッフが、
金商許認可の観点で、今後の注意点ややるべきこと等をアドバイスします。
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STEP4 業務完了（今後のご提案）
評価報告書の内容をふまえ、必要/希望に応じて今後の提案を行います。
３ サポート行政書士法人が選ばれる理由
① 経験豊富な専門スタッフによる、充実したチーム体制！
全国の金融商品取引業者を対象に、各種手続き･行政対応はもちろん、
内部監査･研修･顧問･事業立上げ等の実務支援を手掛け、圧倒的な実績があります。
専門的な経験･ノウハウを有する専門スタッフが、複数名のチーム体制で支援します。
過去事例･ノウハウ･専門知識を総動員し、事業の特性や行政の勘所を押さえた対応で、
貴社事業の立上げ･収益化を全力支援します。
② 全国対応可能。管轄（地域）を跨ぐM&Aでも地域別ルールを踏まえて対応！
東京（新宿･秋葉原）･名古屋･大阪に拠点を構え、長年、全国各地の金商業者を支援し、
地域別のローカルルールにも通じています。
M&Aでは、「M&A成立後移転する」等、都道府県を跨ぐ相談も多いですが、
必要に応じて弊社が行政窓口となり、地域別ルールをふまえて対応します。
行政には聞きづらい金商業に関する照会先としても活用ください。
③ M&Aだけでない、その後の事業展開・拡大を見据えた支援が可能！
M&Aを実施する企業の多くが、M&A成立後様々な事業展開･拡大を計画しているものの、
その実現に必要な様々な規制･対応が後から発覚し、実行段階で頓挫することも。
弊社では、金商業に関する実績はもちろん、
金商業者が事業展開しやすい分野（不動産･貸金･資金決済等）も得意とし、
金商業を中心に横断的な専門知識･ノウハウ･事例をもとに、事業計画･実行支援をしています。
経営陣の事業計画相談相手として、事業立上げ時の壁打ち相手としても活用できます。
